Wird geladen...

Associate Consultant & Relationship Manager Wealth Management (w/m/d) 100% – Swiss Life AG | JobRevolt

Über den Job

Swiss Life Wealth Managers ist ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Das Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung – losgelöst von Produktinteressen und ganzheitlich beraten. Erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.

Aufgaben

Gemeinsam mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern umfassende und objektive Vermögensplanungen für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden erarbeiten
Individuelle Kundensituationen analysieren, fundierte Kundendokumentationen erstellen und Ergebnisse professionell und überzeugend präsentieren
Massgeschneiderte Anlagekonzepte, individuelle Finanzplanungen, passende Hypothekarstrategien oder Steueroptimierungskonzepte erarbeiten
Ausbildung on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner
Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin eigenständig Kundenverantwortung übernehmen und langfristige Kundenbeziehungen begleiten
Einsätze an den Standorten in Zug und Luzern

Profil

Hochschulabschluss (Uni/FH) und Interesse an einer ganzheitlichen Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz
Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist, um aktiv etwas zu bewegen und den weiteren Aufbau mitzugestalten
Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden konsequent im Zentrum, überzeugt mit verantwortungsbewusster Arbeitsweise
Flexibilität und Offenheit; Einsätze an den Standorten in Zug und Luzern als abwechslungsreiche Bereicherung
Stilsichere Kommunikation in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus

Rahmenbedingungen

Pensum: 100%
Standorte: Luzern / Zug
Arbeitgeber: Swiss Life Wealth Management AG
Kontakt: Petra Bärtsch, Talent Acquisition Partner
Für Personalvermittlungen: Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden. Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt.

Benefits

Unkomplizierte Unternehmenskultur
Hands-on-Mindset
Flache Hierarchien
Spannende Entwicklungsmöglichkeiten
Ausbildung on und off the Job zur Wealth Plannerin / zum Wealth Planner
Abwechslungsreiche Einsätze an den Standorten Zug und Luzern

Associate Consultant & Relationship Manager Wealth Management (w/m/d) 100%

Über den Job

Über den Job

Aufgaben

Profil

Rahmenbedingungen

Benefits

Weitere offene Stellen