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Financial Planner & Relationship Manager 100% – Rapperswil-Jona | JobRevolt

Über den Job

Swiss Life Wealth Managers ist ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Das Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt Kundinnen und Kunden ganzheitlich und produktunabhängig in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Es erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.

Aufgaben

Du berätst und betreust Kundinnen und Kunden ganzheitlich in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung am Standort Rapperswil-Jona
Komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung arbeitest du selbständig aus, führst sie professionell durch und setzt die erarbeiteten Lösungen sorgfältig um – dabei stellst du sicher, dass jede Beratung sowohl fachlich als auch persönlich überzeugt
Für individuelle Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher
Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition – wie Fachseminaren, Webinaren oder weiteren repräsentativen Aufgaben – wirkst du aktiv mit und unterstützt das Wachstum
Du möchtest in Zukunft Verantwortung übernehmen, Menschen führen oder gemeinsam mit einem Team etwas bewegen – mit dem Wachstum entstehen neue Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten

Profil

Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in
Fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung
Kompetente Ansprechperson für Themen wie Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen; erkennst Kundenbedürfnisse und entwickelst passende, massgeschneiderte Lösungen
Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art
Idealerweise bereits eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
Stilsichere Kommunikation in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus

Rahmenbedingungen

Pensum: 100%
Ort: Rapperswil-Jona
Arbeitgeber: Swiss Life Wealth Management AG
Kontakt: Bärtsch, Talent Acquisition Partner
Für Personalvermittlungen: Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden. Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt

Benefits

Unkomplizierte Unternehmenskultur
Hands-on-Mindset
Flache Hierarchien
Spannende Entwicklungsmöglichkeiten
Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten durch Wachstum

Financial Planner & Relationship Manager 100%

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Aufgaben

Profil

Rahmenbedingungen

Benefits

Skills

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