Erstellung Depotanalysen: Analyse von Wertschriftendepots nach verschiedenen Kriterien und Vorbereitung von Dokumentationen für Beraterinnen und Berater in der Schweiz, Deutschland und UK
Weiterentwicklung: Mitarbeit bei inhaltlicher und prozessualer Weiterentwicklung der Depotchecks, einschliesslich Automatisierungen mittels künstlicher Intelligenz
Expertenwissen: Entwicklung zum Anlageexperten mit Kenntnissen der Anlagelösungen von Mitbewerbern
Interne Anlaufstelle: Unterstützung von Beraterinnen und Beratern mit Expertenwissen
Redaktioneller Content: Analyse und Verarbeitung von Depotcheck-Daten zu Studien und Wissensartikeln

(Fach-)Hochschulabschluss oder kurz davor mit erster praktischer Erfahrung im Finanzbereich
Sehr gute Italienischkenntnisse (zwingend als Ansprechperson für italienisch sprechende Berater)
Französischkenntnisse von Vorteil
Begeisterung für Anlagethemen (ESG) und Anlageprodukte (Anlagefonds) mit praktischen Kenntnissen
Kundenorientierung für internen und externen Service
Kontinuierliche Weiterentwicklung in verschiedenen Bereichen
Verantwortungsbewusstsein: löst Probleme, bringt Ideen proaktiv ein
Teamgeist und zuverlässige Arbeitsweise, auch in hektischen Zeiten

Junior Portfolio Analyst/-in

Über den Job