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Associate Financial Planner & Relationship Manager 100% – Luzern | JobRevolt

Über den Job

Swiss Life Wealth Managers ist ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Das Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung, mit ganzheitlicher Beratung losgelöst von Produktinteressen. Erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.

Aufgaben

Gemeinsam mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern umfassende und objektive Vermögensplanungen für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden erarbeiten
Individuelle Kundensituationen analysieren, fundierte Kundendokumentationen erstellen und Ergebnisse professionell und überzeugend präsentieren
Ausbildung on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner (massgeschneiderte Anlagekonzepte, individuelle Finanzplanung, passende Hypothekarstrategie, Steueroptimierungskonzept)
Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin eigenständig Kundenverantwortung übernehmen und langfristige Kundenbeziehungen begleiten

Profil

Hochschulabschluss (Uni/FH)
Interesse an ganzheitlicher Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz
Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist, um aktiv etwas zu bewegen und den weiteren Aufbau mitzugestalten
Kundenbedürfnisse konsequent im Zentrum, verantwortungsbewusste Arbeitsweise
Stilsichere Kommunikation in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus

Rahmenbedingungen

Pensum: 100%
Ort: Luzern
Arbeitgeberin: Swiss Life Wealth Management AG
Kontakt: Bärtsch, Talent Acquisition Partner
Für Personalvermittlungen: Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden. Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt.

Benefits

Unkomplizierte Unternehmenskultur
Hands-on-Mindset
Flache Hierarchien
Spannende Entwicklungsmöglichkeiten
Ausbildung on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner
Möglichkeit zum Abschluss als eidg. dipl. Finanzplaner/in

Associate Financial Planner & Relationship Manager 100%

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Aufgaben

Profil

Rahmenbedingungen

Benefits

Skills

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