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SFG Swiss Finance Group GmbH

Kundenberater/in Finanzen (m/w) - auch Quereinsteiger

SFG Swiss Finance Group GmbH

ZürichFestanstellungVeröffentlicht 11.8.2026

Über den Job

Über den Job

Als junges und dynamisches Finanzplanungsunternehmen begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden auf ihrem Weg zum Wohneigentum. Wir schaffen Klarheit über ihre finanzielle Situation, zeigen Sparpotenziale auf und entwickeln individuelle Lösungen für ihre Zukunft. Heute sind wir regional erfolgreich, in den kommenden Jahren wollen wir schweizweit wachsen.

Aufgaben

Gesamte Vermögenssituation der Kundinnen und Kunden optimieren
Vom ersten Tag an bei Beratungsgesprächen dabei sein und zunehmend den Lead übernehmen
Mit erfahrenem Berater erarbeiten, wie Kunden am besten vorsorgen, Geld anlegen, Immobilien finanzieren, Nachlässe regeln und Steuern sparen
Trainee-Programm als Direkteinstieg: In 6 bis 24 Monaten alles aneignen, was für die Arbeit als Berater nötig ist
Nach dem Trainee-Programm eigene Kundinnen und Kunden selbstständig beraten

Profil

Abgeschlossene Berufsausbildung (EFZ)
Kommunikativ, ehrgeizig und arbeitet gerne mit Menschen und Zahlen
Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
Möchte den Menschen dabei helfen, Klarheit über ihre Finanzen zu erlangen und sie auf dem Weg zum Wohneigentum begleiten
Wichtig, dass nicht nur die Zeit, sondern auch die Mehrleistung entlöhnt wird

Rahmenbedingungen

Festanstellung, 100%
Eintritt per sofort oder nach Vereinbarung
Region Solothurn oder Zürich
Bewerbung: SFG Swiss Finance Group GmbH, Uygar Tenes (Geschäftsführer, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis), Flurstrasse 30, 8048 Zürich, M +41 79 101 43 56

Benefits

Flexibles Arbeiten: im Büro, im Home-Office oder beim Kunden
Mindestens 7 Wochen Urlaub im Jahr
Garantielohn und leistungsorientierte Einkommensperspektiven ohne „Cap" nach oben
Gezielte Investition in deine Entwicklung, Förderung von Eigenverantwortung

Skills

FinanzberatungHypothekarberatungKundenakquiseBerufsausbildung EFZKommunikationsstärkeStrukturierte Arbeitsweise

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