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Privatkundenberater:in Wealth Management – Bern | JobRevolt

Über den Job

Die DC Bank, 1825 von der Stadt Bern gegründet, konzentriert sich auf Vermögensverwaltung, portfoliobezogene Vermögensberatung sowie regionales Hypothekargeschäft. Sie beraten Kundinnen und Kunden rund um Anlagen, Finanzierungen und Finanzplanungen persönlich, kompetent und auf Augenhöhe. Ein unkompliziertes und dynamisches Arbeitsumfeld mit Raum zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.

Aufgaben

Sie übernehmen ein Privatkundenportefeuille mit Schwerpunkt auf Vermögensverwaltung, portfoliobezogene Vermögensberatung, Eigenheimfinanzierung sowie private Vorsorge und entwickeln es kontinuierlich weiter
Sie betreuen und beraten unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden ganzheitlich, erkennen Potenzial und setzen individuelle Lösungen um
Sie erstellen lösungsorientierte Finanz- bzw. Vorsorgeplanungen - abgestimmt auf die Ziele unserer Kundschaft
Sie engagieren sich aktiv in der Marktbearbeitung und gewinnen neue Zielkundinnen und Zielkunden für unser Bankhaus
Sie wirken aktiv in Projekten mit und leisten dadurch einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung der Bank

Profil

Mehrjährige Berufserfahrung in der Betreuung von vermögenden Privatkundinnen und Privatkunden
Fundiertes Fachwissen in den Bereichen Anlegen, Finanzieren und Vorsorgen
Ein sicheres, gewinnendes Auftreten sowie Freude an der Kundengewinnung
Ausgeprägte Networking-Kompetenzen, um Ihr starkes Beziehungsnetzwerk in und um Bern nachhaltig zu pflegen und weiter auszubauen
Unternehmerisches Denken und Handeln, Eigeninitiative und ein sichtbares Engagement bei der Umsetzung Ihrer Verantwortlichkeiten
Branchenübliche Aus- und Weiterbildung für dieses attraktive Stellenprofil

Rahmenbedingungen

Pensum: 80% - 100% (Voll- oder Teilzeit)
Start: Nach Vereinbarung
Ort: Bern (zentral gelegener Arbeitsplatz im Stadtzentrum)
Kontakt: Marcolino, Leiterin Wealth Management

Benefits

Branchenübliche Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen
Flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit für punktuelles Homeoffice sowie 25 - 35 Ferientage
Vorzugskonditionen für das bankeigene Leistungsangebot und weitere Extras

Privatkundenberater:in Wealth Management

Über den Job

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Benefits

Skills

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