Finanzplanerin (w/m)

Basler Kantonalbank

BaselFestanstellungVeröffentlicht 16.10.2026

Über den Job

Das Team Finanzplanung und die Abteilung Beratung & Lösungen der Bank Cler suchen Verstärkung. Bank Cler ist die junge, kecke Tochter der Basler Kantonalbank mit Tradition seit 1899.

Aufgaben

Durchführen von Erstterminen von vermögenden Privatkunden
Gewinnen von Beratungsprojekten gegen Honorar
Erstellen und Besprechen von Finanzplanungen
Definition der weiteren Umsetzungsmassnahmen aus den Planungen zusammen mit den Kundenberatenden
Anlaufstelle für Fragen vom Vertrieb im Zusammenhang mit Pensionierung, Steuern, Vorsorge

Profil

Mehrjährige Erfahrung als Finanzplanerin
Fachspezifische Weiterbildung: eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungsexpertin oder MAS Financial Consulting
Freude am Kontakt mit Menschen und die Fähigkeit, Kundenberatende und Kundinnen und Kunden zu begeistern
Selbständig, engagiert sowie lösungs- und ergebnisorientiert mit ausgeprägtem Verhandlungsgeschick
Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich, einfach und klar zu erklären

Rahmenbedingungen

Ort: Basel
Zeitlich flexibel arbeiten
Homeoffice möglich
Bewerbung über Bewerbungstool mit Beantwortung von drei kurzen Fragen (kein Motivationsschreiben erforderlich)
Fachliche Fragen: Melanie Bissig, Leiterin Finanzplanung
Weitere Fragen: Raphael Schlageter

Benefits

Zeitlich flexible Arbeit mit Homeoffice-Möglichkeiten
Unaufgeregter, unkomplizierter Teamgeist
Interessante Entwicklungsmöglichkeiten mit Unterstützung
Rundum gutes Anstellungspaket

Skills

FinanzplanungKundenberatungVermögensplanungHonorargeschäfteKundengesprächeVermögensmanagementFinanzanalytik

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