Beratung von Kunden und Kundinnen und Erarbeitung von Finanz- und Pensionsplanungen als versierte:r Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt Vorsorge- und Finanzgeschäft
Schulung und Befähigung von Kundenberater:innen, erste Ansprechperson für Fragen zur Vorsorge
Durchführung von Marktanalysen und Erarbeitung von Marktbearbeitungsstrategien zur Identifizierung von Potenzialen und Chancen im Bereich Vorsorge und Finanzen
Aufbau und Mitgestaltung von Versicherungs- und Banklösungen (z.B. Vermögensverwaltung, Fonds) in Vorsorge und Vermögen
Planung, Umsetzung und Controlling von Marketingmassnahmen
Aufbau und Pflege enger Beziehungen zu Kundenberater:innen, Unterstützung auf ihrem Erfolgsweg, aktiver Netzwerkaufbau innerhalb von Helvetia und im Markt
Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung als Mitglied der Experten-Community Vorsorge und Vermögen

Fundierte Ausbildung oder Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
Enthusiastisch und begeisterungsfähig, Freude an Aufbauarbeit und Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern
Ausgezeichnete:r Kommunikator:in, Vermögen komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln
Analytisches Denken, Flair für Zahlen, vernetztes Denken, Organisations- und Planungsstärke
Kundenorientierung, Engagement für bestmögliche Erfüllung von Kundinnen- und Kundenbedürfnissen

Pensum: 50-100%
Ort: Basel
Kontakt: Ilse, Head Recruiting Sales & NextGeneration; Daniele Larecchiuta, Verkaufsleiter HIVE

Experte Finanzplanung Basel Teilzeit/Vollzeit

Über den Job