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Finanzplaner (w/m/d) – Bern | JobRevolt

Über den Job

Für die Raiffeisenbank Bern, eine lokal ausgerichtete Bank mit Geschäftsstellen am Waisenhausplatz und in Muri b. Bern, suchen wir einen engagierten, proaktiven und dienstleistungsorientierten Finanzplaner (w/m/d).

Aufgaben

Umfassende Beratung in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung
Entwicklung individueller und bedürfnisgerechter Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Lebenssituationen der Kundschaft
Erkennen und Ausschöpfen der Kundenbedürfnisse und des Potenzials
Aktive Mitgestaltung der Zukunft des Finanzplanungsgeschäfts und Einbringen eigener Ideen zur Weiterentwicklung
Mitarbeit bei der Planung und Umsetzung von Marktbearbeitungsmassnahmen, Kundenveranstaltungen und internen Schulungen

Profil

Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis abgeschlossen
Idealerweise weiterführende Qualifikationen wie CFP®, MAS Financial Consulting oder vergleichbare Weiterbildungen
Mehrjährige Erfahrung im Bereich ganzheitlicher Kundenberatung sowie Finanzplanung
Sehr gute Kenntnisse in den Bereichen: Anlegen, Vorsorgen, Absichern und Finanzieren
Selbständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
Ausgeprägte Kunden- und Teamorientierung
Erfahrung mit Allfina/Logismata oder vergleichbarer Finanzplanungssoftware von Vorteil

Rahmenbedingungen

Pensum: 70-100%
Ort: Waisenhausplatz und Muri b. Bern
Kontakt Fachfrage: Cédric Schmidlin, Teamleiter Anlagekundenberatung, +41 (31) 326 05 10
Kontakt Bewerbungsprozess: Silvia Amgwerd, Personalverantwortliche, +41 (31) 326 05 32
Onlinebewerbung

Benefits

Du-Kultur mit persönlicher Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen
Förderung von Vielfalt und Chancengleichheit
Raum für persönliche und berufliche Entwicklung und lebenslanges Lernen
Vielfältiges internes Bildungsangebot und Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen
Exklusive Vorteile bei Bankprodukten
Diverse Einkaufsvergünstigungen bei Dritten
Überdurchschnittliche Altersvorsorge

Finanzplaner (w/m/d)

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Profil

Rahmenbedingungen

Benefits

Skills

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