Spezialist/in Finanz- und Pensionsberatung

Deine Fähigkeiten und Talente

• Verantwortung innerhalb der Generalagentur für die Erreichung der Vertriebsziele im Bereich Vorsorge, Pensions- und Finanzplanung
• Förderung von Fachwissen, Beratungskompetenz und Lösungskonzepten im Vorsorgebereich durch Schulungen und Besuchsbegleitungen
• Ausbau von internen und externen Leadvermittlern
• Systematische Akquisition, Beratung und Betreuung von Privat- und Firmenkunden mit Fokus auf Vorsorge- und Finanzplanung
• Gezielter Aufbau und Pflege des Kundenportfolios und Unterstützung beim Ausbau des Portfolios der Generalagentur
• Bindeglied in der Zusammenarbeit mit der Zurich Invest AG im Bereich der Vermögensverwaltung
• Mitwirkung an Kundenevents wie Personalorientierungen und Pensionsplanungsanlässen
• Höhere Berufsbildung wie Eidg. Fachausweis im Bereich des Finanzwesens o.ä. wird vorausgesetzt
• Fundierte Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung sowie im Lebensversicherungsbereich, idealerweise mit konzeptionellem Verkaufsansatz
• Zielgerichtete und selbstständige Arbeitsweise sowie hohes Engagement
• Kommunikationsstärke, Beratungskompetenz und Freude an der Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden
• Professioneller Markenauftritt nach aussen
• Ausgeprägtes unternehmerisches Denken und Handeln

Eine Spezialistenrolle mit grossem Gestaltungsspielraum. Auf dich wartet ein dynamisches Umfeld bei einem führenden Schweizer Versicherer und eine wertschätzende und entwicklungsorientierte Unternehmenskultur. Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein motiviertes Team. Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung.

Leiter Vorsorge & Vermögen

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Leiter Vorsorge & Vermögen

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• Zurich Generalagentur AG
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