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(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% – Bern | JobRevolt

Über den Job

Swiss Life Wealth Managers ist ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Das Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung – ganzheitlich, losgelöst von Produktinteressen und mit individuell zugeschnittenen Lösungen.

Aufgaben

Du übernimmst eine führende Rolle in der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung am Standort Bern
Anspruchsvolle und komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung entwickelst du selbständig und setzt sie auf höchstem Niveau um
Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher
Als erfahrene Persönlichkeit übernimmst du fachliche Verantwortung, unterstützt den Aufbau und die Weiterentwicklung des Teams und wirkst aktiv in der Ausbildung von Mitarbeitenden mit
Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition wie Fachseminaren, Webinaren oder repräsentativen Anlässen trittst du souverän auf und treibst unser Wachstum massgeblich voran

Profil

Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzplaner/in, und bringst mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Wealth Planning Beratung mit
In den Bereichen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen verfügst du über ausgewiesene Expertise und entwickelst für anspruchsvolle Kunden massgeschneiderte Lösungen
Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen
Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus

Rahmenbedingungen

Pensum: 100%
Ort: Bern
Arbeitgeber: Swiss Life Wealth Management AG
Kontakt: Petra Bärtsch, Talent Acquisition Partner
Hinweis: Für diese Stelle werden keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegengenommen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden

Benefits

Unkomplizierte Unternehmenskultur
Hands-on-Mindset
Flache Hierarchien
Spannende Entwicklungsmöglichkeiten

(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

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Profil

Rahmenbedingungen

Benefits

Skills

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