Senior Kundenberater Institutionelle Kunden und potenzielles Mitglied der Geschäftsleitung

Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG

Dorfstrasse 16, 6340 BaarFestanstellungVeröffentlicht 2.10.2026

Über den Job

Die Dr. Vermögensverwaltungen AG ist seit 1986 der führende unabhängige Vermögensverwalter der Schweiz. Die Position Senior Kundenberater/in Institutionelle Kunden (100%) bietet dir das Potenzial, mittelfristig Mitglied der Geschäftsleitung zu werden. In der erfolgreichen Boutique erwartet dich ein unternehmerisches KMU-Arbeitsklima, das nicht von kurzfristigen Verkaufszielen geprägt ist.

Aufgaben

Du betreust anspruchsvolle institutionelle Kunden, insbesondere Pensionskassen, Stiftungen (Erfahrung mit BVV2-Mandaten als zwingende Voraussetzung)
Im direkten Austausch mit Stiftungsräten, Anlagekommissionen, Geschäftsführungen und Investment Consultants führst und entwickelst du die Kundenbeziehungen
Ausgewählte vermögende Privatkunden und Unternehmer gehören ebenfalls zu deinem Kundenportfolio
Bestehende Kundenbeziehungen übernimmst du schrittweise mit dem Ziel, langfristig in diese hineinzuwachsen
Unsere Anlagephilosophie vertrittst du kompetent und überzeugend gegenüber Kunden und externen Partnern
Mit unserem Portfolio Management und der Geschäftsleitung arbeitest du eng zusammen
Du vertrittst unsere bestens positionierte Marke nach aussen
Du übernimmst mittelfristig zusätzliche Führungs- und Ressortverantwortung innerhalb der Geschäftsleitung
Das Mitbringen eigener Kunden bzw. Assets ist keine Voraussetzung

Profil

Mehr als 10 Jahre Praxiserfahrung mit nachweislichem Erfolg in der Betreuung und Verwaltung institutioneller Vermögensverwaltungsmandate in einer FINMA-bewilligungspflichtigen Funktion
Fundierte praktische Erfahrung mit Schweizer Pensionskassen und BVV2-Mandaten
Mehrjährige Führungserfahrung. Du hast Freude daran, Mitarbeitende zu entwickeln, Verantwortung zu übernehmen und unternehmerische Entscheide mitzugestalten
Sehr gutes Verständnis der Kapitalmärkte sowie von Aktien und Obligationen
Erfahrung im Umgang mit institutionellen Investment Consultants ist von Vorteil
Solide Finanzausbildung auf Stufe Universität oder Fachhochschule; CFA oder vergleichbare Weiterbildung von Vorteil
Du bist eine qualitätsbewusste, loyale und analytisch starke Persönlichkeit
Du überzeugst mit einem sicheren, authentischen und kompetenten Auftritt
Teamorientiertes Arbeiten und eine offene Kommunikationskultur sind dir wichtig
Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen für dich immer an erster Stelle

Rahmenbedingungen

Pensum: 100%
Arbeitsort: Baar (ZG)
Start: per sofort oder nach Vereinbarung
Bewerbung: Deine Bewerbungsunterlagen sendest du per E-Mail an Mitglied der Geschäftsleitung, Dr. Vermögensverwaltungen AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar. Vollste Diskretion ist gewährleistet.
Bereit für den nächsten Karriereschritt in einer renommierten Finanzboutique?

Skills

Kundenbetreuung institutionelle AnlegerVermögensverwaltungDiskretionäre MandateKundenberatung

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