Sie führen für Kundinnen und Kunden kompakte finanzielle Standortbestimmungen durch und erstellen selbstständig individuelle Finanz- und Pensionsplanungen
Sie beraten und begleiten Kundinnen und Kunden abgestimmt auf ihre persönliche Lebenssituation – auch bei Fragestellungen rund um Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen
Sie betrachten die finanzielle Situation ganzheitlich und beziehen bei Bedarf interne Fachpersonen aus den Bereichen Anlagen, Wohneigentum, Hypotheken und Steuern mit ein
Als interne Fachperson unterstützen Sie Kundenberaterinnen und Kundenberater bei Fragen rund um Finanz- und Pensionsplanung
Sie wirken aktiv bei der Weiterentwicklung und dem Ausbau der Finanzplanung mit

Abgeschlossene Bankausbildung
Abschluss als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis oder gleichwertiger Weiterbildung
Mehrjährige Erfahrung in der Kundenberatung
Vertrautheit mit Vorsorge und Pensionierung
Offene und sympathische Art
Selbstständiges, sorgfältiges und gut organisiertes Arbeiten
Bereitschaft, Finanzplanung gemeinsam weiterzuentwickeln

Pensum: 40–60 %
Ort: Schwarzenburg
Kontakt: Bank Gantrisch Genossenschaft, Leiterin HRM, Bahnhofstrasse 2, 3150 Schwarzenburg
Bewerbung: Senden Sie Ihre Unterlagen (Motivationsschreiben optional) an die genannte Adresse

Fachspezialist/in Finanzplanung & Vorsorge

Über den Job