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Vorsorgeberater/in 60-100% – BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich | JobRevolt

Über den Job

Die BVK ist mit über 146'000 Versicherten und 433 angeschlossenen Arbeitgebern die grösste Pensionskasse der Schweiz und verwaltet ein Anlagevermögen von gut 45,8 Milliarden Franken. Sie bietet eine umfassende Vorsorgeberatung (alle 3 Säulen, mit Partner, Steuern und Wohnen), welche vor allem im Rahmen einer Pensionsplanung wahrgenommen wird. Gesucht wird Verstärkung, um diese Dienstleistung aktiv mitzugestalten.

Aufgaben

Erstellen von Pensionsplanungen, Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen über alle 3 Säulen inklusive Dokumentationen der Kundenkontakte
Mitwirkung an Kundenakquise und Marketing
Sicherstellung des aktuellsten Wissenstandes sowie Mitwirkung an Wissensaufbau und -transfer innerhalb der Abteilung
Präsentationen an Informationsveranstaltungen
Unterstützung Kundendienst bei Beratungsgesprächen zur 2. Säule
Beitrag zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP)
Mitwirkung und Teilnahme an Projekten

Profil

Kaufmännische Grundausbildung
Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, alternativ abgeschlossenes Studium oder eine vertiefte Fachausbildung im Bereich Finanzplanung
Mehrjährige Berufserfahrung als Finanzplaner/in
Ausgezeichnete Kenntnisse der Funktionsweise aller drei Säulen des schweizerischen Sozialversicherungssystems
Kenntnisse und praktische Erfahrung im Umgang mit dem Planungstool Logismata Allfina Pension
Hohe Kunden-, Qualitäts- und Dienstleistungsorientierung
Überzeugendes Auftreten und gute Artikulationsfähigkeiten
Gewinnende, belastbare und flexible Persönlichkeit
Stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Englisch-, ösisch-, Italienischkenntnisse von Vorteil)

Rahmenbedingungen

Pensum: 60-100%
Start: per sofort oder per 1. Januar 2027
Ort: Stadt Zürich, nahe des Hauptbahnhofs
Bewerbung über das Bewerbungstool der BVK; es werden ausschliesslich Direktbewerbungen berücksichtigt

Benefits

Attraktive Arbeits- und Anstellungsbedingungen (inkl. ZVV-BonusPass, LunchChecks, Home Office uvm.)
Topmoderne Arbeitsplätze mitten in der Stadt Zürich, nahe des Hauptbahnhofs

Vorsorgeberater/in 60-100%

Über den Job

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Aufgaben

Profil

Rahmenbedingungen

Benefits

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