Du führst Beratungsgespräche selbständig von der ersten Standortbestimmung bis zur Umsetzung
Du baust dir in Zürich aktiv deinen Kundenstamm auf und nutzt ergänzend unsere Kundenanfragen
Du bearbeitest den bestehenden Kundenstamm, nutzt Empfehlungen und gehst offen auf neue Kontakte zu
Du verbindest Vorsorge, Steuern, Investment, Immobilienfinanzierung, Versicherung und Recht zu einer Planung, die zusammenpasst
Du bringst dich in die Entwicklung des Standorts ein

Abschluss als dipl. Finanzberater:in IAF (idealerweise Finanzplaner:in mit eidg. FA) oder auf dem Weg dorthin
Eintrag im FINMA- und VBV-Register
Fundierte Beratungserfahrung und ein sicheres, verbindliches Auftreten
Echte Freude an Menschen: Du hörst zu, fragst nach und spürst auch das Ungesagte
Hoher Qualitätsanspruch: Eine saubere Planung ist dir wichtiger als ein schneller Abschluss
Starke Umsetzungskraft: Statt nur auf Kundenanfragen zu warten, übernimmst du auch Eigeninitiative
Stilsicheres Deutsch oder Schweizerdeutsch, weitere Sprachen sind ein Plus

Standort: Zürich
Kontakt: Sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, CV, Zeugnissen und Diplomen direkt über das Kontaktformular

Echte Eigenverantwortung: Dein Kundenstamm, deine Entscheidungen, dein Resultat
Unabhängigkeit: Du berätst im besten Interesse der Kundschaft, ganz ohne Produktedruck
Kurze Wege: Direkter Draht zur Geschäftsleitung und schnelle Entscheide
Gezielte Förderung: FINA als Plattform, um dich fachlich weiterzubilden und persönlich zu entwickeln und zu entfalten

Finanzberater:in oder Finanzplaner:in (m/w/d) ? Standort Zürich

Über den Job