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Mitarbeiter/in Backoffice Freies Vermögen 100% – Zugerberg Finanz AG | JobRevolt

Über den Job

Die Zugerberg Finanz ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit ausgezeichnetem Renommee und Domizil in Zug. Kernkompetenz ist die aktive, der Marktsituation angepasste, unabhängige Vermögensverwaltung. Für das wachsende Unternehmen wird per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte, belastbare und initiative Persönlichkeit als Mitarbeiter/in Backoffice Freies Vermögen 100% gesucht.

Aufgaben

Prüfung und Verarbeitung von Eröffnungsunterlagen für Finanzanlagen im Bereich «Klassische Vermögensverwaltung»
AVOR und Administration der eingehenden Anträge im Bereich «Klassische Vermögensverwaltung»
Selbständige Verwaltung und Verarbeitung von Kundenanliegen (Verarbeitung von Dokumenten und Verträgen, Führen von Kundendossiers, Mutationen von Stammdaten)
Kundenbeziehungen eröffnen und administrieren
Erledigung sämtlicher administrativer Aufgaben im Tagesgeschäft
Führen eines Pendenz-Managements für fehlerhafte oder nicht vollständige Verträge
Entgegennahme, Erfassung sowie Kontrolle von Vergütungsaufträgen und Saldierungsaufträgen
Telefonische und schriftliche Auskünfte an Kunden sowie Geschäftspartner in deutscher und ösischer Sprache
Bearbeitung der physischen Post sowie Sicherstellung des Telefondienstes
Schnittstelle zwischen Kunden, Vertriebspartner und Depotbanken
Mithilfe bei der Durchführung von Kunden- und Vertriebspartneranlässen der Zugerberg Finanz

Profil

Kaufmännische Grundbildung (EFZ) oder Berufsmaturität, idealerweise im Finanz- oder Versicherungsumfeld, Weiterbildung in Finanzwesen von Vorteil
Erfahrung im Bereich «Klassische Vermögensverwaltung» und fundierte Praxiserfahrung im Finanz- oder Kapitalmarktumfeld
Stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie sehr gute ösischkenntnisse; weitere Sprachen von Vorteil
Versierter Umgang mit den gängigen MS-365-Anwendungen (Excel, Word, PowerPoint)
Freude am telefonischen und persönlichen Kundenkontakt
Pflichtbewusste, selbstständige und initiative Arbeitsweise auch unter Einhaltung von Zeitlimits
Unternehmerisches, lösungsorientiertes Denken sowie hohe Eigenmotivation und Leistungsbereitschaft
Ausgeprägte Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein sowie eine ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise
Gepflegtes und professionelles Auftreten

Rahmenbedingungen

Pensum: 100%
Start: per sofort oder nach Vereinbarung
Ort: Lüssihof in Zug
Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt
Vollständiges Bewerbungsdossier erwünscht

Benefits

Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team
Gute Sozialleistungen und interessante Fringe Benefits
Bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen
Einen einzigartigen, modernen Arbeitsplatz im Lüssihof in Zug
Strukturiertes, individuelles Einführungsprogramm für einen erfolgreichen Start

Mitarbeiter/in Backoffice Freies Vermögen 100%

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Profil

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Benefits

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