Finanzplaner (w/m/d)

Raiffeisenbank Winterthur

WinterthurFestanstellungVeröffentlicht 17.9.2026

Über den Job

Die Raiffeisenbank Winterthur ist eine erfolgreiche Vorsorge- und Anlagebank in der Stadt Winterthur. Um das Angebot im Bereich Vorsorge- und Finanzplanung auszubauen, wird das zweiköpfige Team erweitert.

Aufgaben

Gestaltung und Weiterentwicklung des Finanzplanungsgeschäfts
Selbstständige Erstellung von Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen
Präsentation verständlicher und nachhaltiger Lösungsvorschläge
Unterstützung der Kundenberatenden bei der Neugeldergewinnung und beim Ausbau des Anlagegeschäfts
Unterstützung in allen Fragen rund um die Finanzplanung (inklusive einfacher Nachlassthemen)
Planung, Organisation und Durchführung von Kundenevents und Fachanlässen

Profil

Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanz- und Pensionsplanung
Weiterbildung im Bereich Vorsorge und/oder Finanzplanung (Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis)
Hohe Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft
Ausgeprägtes vertriebsorientiertes Denken und Handeln
Leidenschaft für Finanzplanung und Freude an der Begleitung von Kundinnen und Kunden

Rahmenbedingungen

Start: per sofort oder nach Vereinbarung
Ort: Winterthur
Kontakt Fachliches: Marcel Eigenmann, Teamleiter Finanzplanung
Kontakt Bewerbungsprozess: Lara Russ, Personalverantwortliche

Benefits

Raum für Eigeninitiative und Mitgestaltung
Persönliche und berufliche Entwicklung (internes Bildungsangebot, Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen)
Familiäres Umfeld mit Du-Kultur
Exklusive Vorteile bei Bankprodukten
Diverse Einkaufsvergünstigungen bei Dritten
Überdurchschnittliche Altersvorsorge

Skills

PensionsplanungenVorsorgeanalysenFinanzplanungKundenberatungNeugelderwerbAnlagegeschäft

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