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Swiss Life AG

Associate Consultant & Relationship Manager 100%

Swiss Life AG

5000 AarauFestanstellungVeröffentlicht 4.11.2026

Über den Job

Über den Job

Swiss Life Wealth Managers ist ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe, das anspruchsvollen Privatpersonen zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen bietet. Bei dir erwartet eine unkomplizierte Unternehmenskultur, Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.

Aufgaben

Gemeinsam mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeitest du umfassende und objektive Vermögensplanungen für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden
Du analysierst individuelle Kundensituationen, erstellst fundierte Kundendokumentationen und präsentierst deine Ergebnisse professionell und überzeugend
Ausbildung zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner on und off the job mit Fokus auf massgeschneidertes Anlagekonzept, individuelle Finanzplanung, passende Hypothekarstrategie und Steueroptimierungskonzept
Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Kundenbeziehungen

Profil

Hochschulabschluss (Uni/FH) und Interesse für ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz
Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist
Verantwortungsbewusste Arbeitsweise mit Fokus auf Kundenbedürfnisse
Flexibilität und Offenheit
Stilsicheres Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden dein Profil idealerweise ab

Rahmenbedingungen

Pensum: 100%
Ort: Aarau
Kontakt: Talent Acquisition Partner, Swiss Life Wealth Management AG

Benefits

Ausbildung zur eidg. dipl. Finanzplanerin bzw. zum eidg. dipl. Finanzplaner
Flache Hierarchien
Spannende Entwicklungsmöglichkeiten

Skills

Finanzberatung private KundenVermögensberatungKundenbeziehungsmanagementFinancial ConsultingVermögensaufbauClient Relationship Management

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