Finanzplaner:in

• Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials
• Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, die individuelle Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
• Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
• Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
• Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater:innen: Unterstützung bei der Kundenbuchplanung und Entdecken von neuen Potenzialen

• Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, MAS in Financial Consulting (CFP) oder eidg. Finanzplanexperte NDS HF
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, vorzugsweise auch Finanzplanungen für Unternehmer:innen
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Motivation die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
• Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten

1. Welche Erfolge machen dich bereit für diese Herausforderung? 2. Welche Rahmenbedingungen benötigst du, um Grosses zu schaffen? 3. Was steht nicht in deinem CV, ist aber spannend für uns?

• Pensum: 80% - 100%
• Bewerbung: Lebenslauf, Zeugnisse und Nachweise über Aus- und Weiterbildungen einreichen sowie folgende drei Fragen beantworten (kein Motivationsschreiben nötig):
• Onlinebewerbung
• Inhaltliche Fragen zur Stelle: Tamara, Teamleiterin Finanzplanung, +41 (62) 8654478
• Fragen zum Bewerbungsprozess: Freudiger, Teamleiterin HR / Stab, +41 (62) 8654413

• Familiäres Umfeld mit genossenschaftlichen Werten (Miteinander. Füreinander.) und Du-Kultur über alle Funktionsstufen hinweg
• Gelebte Vielfalt und Chancengleichheit
• Förderung persönlicher und beruflicher Entwicklung mit vielfältigem internen Bildungsangebot sowie Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen
• Attraktive Konditionen und Sozialleistungen: exklusive Vorteile bei Bankprodukten, diverse Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie überdurchschnittliche Altersvorsorge