Finanz- und Vorsorgeberater

smzh ag

ZürichFestanstellungVeröffentlicht 4.9.2026

Über den Job

Die smzh ist ein unabhängiger Finanzdienstleister mit umfassender Beratung in Finanzen, Vorsorge, Hypotheken und Steuern. Für die Geschäftsentwicklung suchen sie eine motivierte Finanz- und Vorsorgeberater:in im Finanzdienstleistungsbereich.

Aufgaben

Bedürfnisorientierte und professionelle Beratung von Kunden im Finanz- und Vorsorgebereich
Gewinnung von Kunden und Aufbau eines Kundenstammes
Repräsentation unseres Unternehmens bei Veranstaltungen und im direkten Kundenkontakt
Betreuung und Bewirtschaftung des eigenen Kundenportfolios durch regelmässige Kundenbesuche und persönliche Betreuung

Profil

Abgeschlossene Berufsausbildung (Kaufmännische Grundausbildung) mit 2 bis 3 Jahren Erfahrung als Berater:in im Bereich Finanzen, Versicherung oder Vorsorge von Vorteil
Versicherungsvermittler VBV All Branche von Vorteil
Sehr gute Deutschkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse von Vorteil)
Gewinnende Persönlichkeit, hohe Einsatzbereitschaft
Selbständige, engagierte und zielorientierte Arbeitsweise
Sehr gute IT-Kenntnisse (MS Office)

Rahmenbedingungen

Ort: Zürich

Benefits

Attraktive Entlöhnung und Anstellungsbedingungen
Zugriff auf bestehende Partnerschaften mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen, Treuhand- und Steuerexperten sowie Immobilienunternehmen
Eigenes Firmenauto
Kostenloser Zugang zu exklusiven Event- und Sportveranstaltungen
Spannende Karrieremöglichkeiten und Unterstützung bei externen Weiterbildungen

Skills

FinanzberatungVermögensanlageVorsorgeberatungVersicherungenKundenakquisitionKundenportfoliomanagementHypothekenberatung

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