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Mitarbeiter/in Backoffice Gebundenes Vermögen 100% – Zugerberg Finanz AG | JobRevolt

Über den Job

Die Zugerberg Finanz ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit ausgezeichnetem Renommee und Domizil in Zug. Kernkompetenz ist die aktive, der Marktsituation angepasste, unabhängige Vermögensverwaltung. Werte: Passion, Exzellenz, Verantwortung und Bodenständigkeit.

Aufgaben

Prüfung und Verarbeitung von Eröffnungsunterlagen für Finanzanlagen in der beruflichen und gebundenen Vorsorge (Freizügigkeit und Säule 3a)
Erledigung sämtlicher administrativer Aufgaben im Tagesgeschäft
Selbstständiges Pendenzenmanagement bei unvollständigen oder fehlerhaften Vertragsunterlagen
Kontrolle von Geldzu- und -abgängen im Bereich der beruflichen und gebundenen Vorsorge inkl. Bestätigung und Verbuchung im System
Bearbeitung und Prüfung von Saldierungen sowie Auszahlungen
Kompetente Abwicklung spezifischer Kundenanfragen und Reklamationen
Funktion als Schnittstelle zwischen Freizügigkeitsstiftung, Säule-3a-Vorsorgestiftung, Depotbank, Vertriebspartnern und Kunden
Telefonische und schriftliche Auskünfte an Kunden sowie Geschäftspartner in deutscher und französischer Sprache
Bearbeitung der physischen Post sowie Sicherstellung des Telefondienstes
Mithilfe bei der Durchführung von Kunden- und Vertriebspartneranlässen der Zugerberg Finanz AG

Profil

Kaufmännische Grundbildung (EFZ) oder Berufsmaturität, idealerweise im Finanz- oder Versicherungsumfeld
Weiterbildung im Bereich Sozialversicherungen oder Finanzwesen von Vorteil
Fundierte Praxiserfahrung im Schweizer Finanz- oder Kapitalmarktumfeld, idealerweise im Bereich Sozialversicherungen/Vorsorge (Freizügigkeit und Säule 3a)
Stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie sehr gute Französischkenntnisse; weitere Sprachen von Vorteil
Versierter Umgang mit den gängigen MS-365-Anwendungen (Excel, Word, PowerPoint)
Freude am telefonischen und persönlichen Kundenkontakt
Pflichtbewusste, selbstständige und initiative Arbeitsweise
Unternehmerisches, lösungsorientiertes Denken sowie hohe Eigenmotivation und Leistungsbereitschaft
Ausgeprägte Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein sowie eine ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise
Gepflegtes und professionelles Auftreten

Rahmenbedingungen

Pensum: 100%
Start: per sofort oder nach Vereinbarung
Ort: Lüssihof, Zug
Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt
Neugierig? Wir auch! Wir freuen uns über den Erhalt Ihres vollständigen Bewerbungsdossiers

Benefits

Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team
Gute Sozialleistungen und interessante Fringe Benefits
Bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen
Einen einzigartigen, modernen Arbeitsplatz im Lüssihof in Zug
Strukturiertes, individuelles Einführungsprogramm für einen erfolgreichen Start

Mitarbeiter/in Backoffice Gebundenes Vermögen 100%

Über den Job

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Aufgaben

Profil

Rahmenbedingungen

Benefits

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