Planificateur·trice financier·ère confirmé·e

Banque de proximité solidement implantée dans le canton, la BCN est une banque à taille humaine, offrant des services de qualité à ses clients particuliers et aux entreprises. Fiers de nos engagements basés sur les principes ESG, reconnus en tant qu’éco-entreprise, et en tant qu’employeur équitable, nous contribuons fortement à la vie économique régionale et considérons que notre succès est étroitement lié aux qualités professionnelles et humaines de nos collaborateurs·trices. Pour vous, autonomie, engagement, responsabilités, projets, développement durable et formation sont-ils des mots riches de sens ? Nous aurions plaisir à envisager avec vous la manière dont ils pourraient contribuer à révéler vos talents au sein de notre organisation. Dans notre volonté de développer les activités de planification financière pour notre unité de la Clientèle privée basée à Neuchâtel, nous cherchons, pour une entrée de suite ou à convenir un·e

Planificateur·trice financier·ère confirmé·e

Tâches principales

Compétences et aptitudes professionnelles

Qualités personnelles

• Approche holistique de la situation financière de la clientèle (prévoyance, patrimoine, financement, fiscalité, succession).
• Etablissement de planifications financières personnalisées et conformes aux objectifs et à la situation de vie de la clientèle.
• Accompagnement de la clientèle à chaque étape de vie en offrant des solutions sur mesure.
• Contrôle de la conformité des planifications financières et de prévoyance tout en assurant leur adéquation réglementaire.
• Collaboration étroite avec les conseillers à la clientèle du canton pour lesquels vous agissez aussi en tant que référent pour les questions techniques relatives à la prévoyance.
• Soutien actif dans le développement des portefeuilles des conseillers par votre savoir-faire et vos conseils ciblés.
• Interventions ponctuelles lors d’événements destinés à la clientèle.
• Formation commerciale aboutie complétée par une spécialisation dans le domaine de la planification financière et de la prévoyance (Brevet de planificateur financier ou en vue de l’obtenir, formation en banque et finance) ou parcours jugé équivalent.
• Expérience confirmée d’au moins 6 ans en planification financière et patrimoniale.
• Maîtrise des aspects liés à la transmission de patrimoine, notamment sur les plans financier, fiscal et successoral.
• Excellentes compétences rédactionnelles en français.
• Langue maternelle française, avec des compétences en allemand et/ou anglais (B2).
• Esprit analytique et entrepreneurial
• Rigoureux·se et persévérant·e
• Aisance dans la communication et dans les contacts avec la clientèle
• Sens des priorités et de l’organisation
• Aptitude à travailler en équipe, ouvert/e, disposant d’une bonne capacité d’écoute
• Capacité de défendre ses positions en adoptant une approche orientée solutions