Erstellen von Pensionsplanungen, Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen über alle 3 Säulen inklusive Dokumentationen der Kundenkontakte
Mitwirkung an Kundenakquise und Marketing
Sicherstellung des aktuellsten Wissenstandes sowie Mitwirkung an Wissensaufbau und -transfer innerhalb der Abteilung
Präsentationen an Informationsveranstaltungen
Unterstützung Kundendienst bei Beratungsgesprächen zur 2. Säule
Beitrag zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP)
Mitwirkung und Teilnahme an Projekten

Kaufmännische Grundausbildung
Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, alternativ abgeschlossenes Studium oder vertiefte Fachausbildung im Bereich Finanzplanung
Mehrjährige Berufserfahrung als Finanzplaner/in
Ausgezeichnete Kenntnisse der Funktionsweise aller drei Säulen des schweizerischen Sozialversicherungssystems
Kenntnisse und praktische Erfahrung im Umgang mit Logismata Allfina Pension
Hohe Kunden-, Qualitäts- und Dienstleistungsorientierung
Überzeugendes Auftreten und gute Artikulationsfähigkeiten
Gewinnende, belastbare und flexible Persönlichkeit
Stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Englisch-, Französisch-, Italienischkenntnisse von Vorteil)

Pensum: 60-100%
Ort: Zürich, Obstgartenstrasse 21, 8006 Zürich
Kontakt: BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich
Bewerbung über Bewerbungstool; die BVK berücksichtigt ausschliesslich Direktbewerbungen

Vorsorgeberater/in 60-100%

Über den Job