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Finanz- und Vorsorgeberater – Sursee | JobRevolt

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smzh ag

Finanz- und Vorsorgeberater

smzh ag

Bahnhofstrasse 33, 6210 SurseeFestanstellungVeröffentlicht 24.6.2026

Über den Job

Über den Job

Die smzh ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der Kunden mit umfassender, transparenter und nachhaltiger Beratung in Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherung, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht unterstützt. Das etablierte und schnellwachsende Unternehmen sucht eine motivierte Person zur Geschäftsentwicklung.

Aufgaben

Bedürfnisorientierte und professionelle Beratung von Kunden im Finanz- und Vorsorgebereich
Gewinnung von Kunden und Aufbau eines Kundenstammes
Repräsentation des Unternehmens bei Veranstaltungen und im direktem Kundenkontakt
Betreuung und Bewirtschaftung des eigenen Kundenportfolios durch regelmässige Kundenbesuche und persönliche Betreuung

Profil

Abgeschlossene Berufsausbildung (Kaufmännische Grundausbildung) mit 2 bis 3 Jahren Erfahrung als Berater:in im Bereich Finanzen, Versicherung oder Vorsorge
Versicherungsvermittler VBV All Branche von Vorteil
Sehr gute Deutschkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse von Vorteil)
Gewinnende Persönlichkeit, hohe Einsatzbereitschaft
Selbständige, engagierte und zielorientierte Arbeitsweise
Sehr gute IT-Kenntnisse (MS Office)

Rahmenbedingungen

Arbeitsort: Sursee
Kontakt: smzh ag, Tödistrasse 53, 8002 Zürich

Benefits

Unternehmerisches und erfolgsorientiertes Arbeitsumfeld
Attraktive Entlöhnung und Anstellungsbedingungen
Zugriff auf bestehende Partnerschaften mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen, Treuhand- und Steuerexperten sowie Immobilienunternehmen
Eigenes Firmenauto
Kostenloser Zugang zu exklusiven Event- und Sportveranstaltungen
Moderne Büroräumlichkeiten im Herzen von Sursee
Spannende Karrieremöglichkeiten und Unterstützung bei externen Weiterbildungen

Skills

FinanzberatungVorsorgeberatungKundenakquisitionKundenstammaufbauKundenportfolio-Bewirtschaftung

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